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中国证券报《正奇控股总裁李德和:发挥投贷联动优势 聚焦科创领域投资》

发布日期:2022-08-24 浏览次数:199

8月17日汇成股份公告称,公司将于8月18日登陆科创板。在此背后,多年来一直助力汇成股份成长的投资方正奇控股引发市场关注。日前,正奇控股总裁李德和在接受中国证券报记者专访时表示,近年来正奇控股凭借“投贷联动”的独特打法,以“金融+投资+产业”的发展模式,已助力11家被投企业成功IPO。未来,正奇控股将继续发挥核心优势,聚焦科技创新领域,进行产业深挖和投资布局。


对症下药送上“及时雨”

中国证券报:为何要投资汇成股份,经历了怎样的过程?

李德和:2019年三季度,汇成股份因新增产能急需融资。我带队到汇成股份尽调沟通,通过综合分析汇成股份的产业优势、技术优势、团队优势等,迅速与公司团队达成共识,并根据汇成股份的实际需求和资金状况设计了“投贷联动”的整体方案。同年10月,汇成股份获得正奇控股2.2亿元债权投资,保障了公司设备采购的资金需求。次年4月,汇成股份又获得正奇控股1.8亿元股权投资。

中国证券报:公司以“投贷联动”方式投资汇成股份,是基于怎样的考量?

李德和:汇成股份所处行业属于资本密集型和技术密集型,资金能否及时到位对于企业至关重要。2019年三季度,汇成股份计划新增产能,需要采购一批生产设备,但企业当时处于亏损状态,融资时四处碰壁。我们基于宜投则投、宜贷则贷的考量,先以债权方式向企业注入第一笔资金,及时解决了企业的资金需求,后来在适当时机下又以股权投资方式向企业注入了第二笔资金,以赋能的理念解决企业融资需求。

中国证券报:投资汇成股份以来,公司提供了哪些投后服务助力其持续成长?

李德和:我们一直高度重视投后服务。在汇成股份的后续发展过程中,我们充分发挥“投贷联动”的业务优势,通过银行授信担保、应收账款保理融资等手段,在企业扩大产能的不同阶段为其增补流动资金。此外,我们在汇成股份拥有一个董事会席位,积极帮助企业完善治理结构,并帮其对接一些金融资源和产业资源,通过资本和增值服务助力其持续发展。


“投贷联动”灵活适配

中国证券报:相较于传统的投资机构,公司“投贷联动”的打法有哪些优势?

李德和:正奇控股从一家金融服务型公司转型而来,除投资业务外,还有融资租赁、科技小贷、商业保理等深耕多年的债权类业务。我们服务的企业超过6000家,债权业务与股权投资业务形成有机联动。当企业有长期设备购置需求时,正奇控股能够提供融资租赁服务;当企业在销售中形成上下游应收账款时,正奇控股通过商业保理能够解决企业的流动资金需求。当然,金融服务只是手段,最重要的是我们用赋能的理念服务企业。

中国证券报:除了汇成股份,公司通过“投贷联动”成功扶持的企业还有哪些?

李德和:在“投贷联动”的投资案例中,包括体外诊断整体解决方案提供商圣湘生物、国内表面贴装式压电石英晶体元器件领军企业惠伦晶体、乙硅烷供应商亚格盛、国内专业从事临床免疫学诊断产品开发的科美诊断、以冰箱磁性门封条为核心产品的新材料制造公司万朗磁塑等。

中国证券报:凭借“投贷联动”的打法,公司形成了“金融+投资+产业”的发展模式。怎么理解这一模式?

李德和:金融要和企业发展紧密结合起来,要站在产业的角度帮助企业发展。在这样的理念之下,我们从宽泛地为企业提供金融产品,转变为聚焦产业,为产业赋能。

  

聚焦助力科创企业

中国证券报:近年来,公司逐渐从金融服务向产业投资转型升级,中间经历了怎样的过程?

李德和:我们从战略1.0阶段逐步发展到现在的战略3.0阶段。最初,我们的服务比较宽泛,但逐渐发现按照传统的打法很难胜出。2015年起,我们逐步形成了投行思维、整体方案的发展路径,打造差异化核心竞争力。到2019年,我们进一步聚焦产业,特别是战略性新兴产业,随后进入战略3.0阶段。如今,我们瞄准国家重点发展的战略性新兴产业,向专注于科创企业的创新型投资控股集团全面转型,打造“金融+投资+产业”的业务模式,发挥“投贷联动”的独特优势,以多种举措赋能科创企业,促进产业发展及产业链价值提升。

中国证券报:以科创产业为主要投资方向出于怎样的考量?

李德和:随着我国科技创新、产业升级的提速,服务科技创新、产业发展的直接融资越来越受到重视。作为一家创新型投资机构,聚焦战略性新兴产业以及科创企业进行投资,既是我们基于对宏观经济大势及产业发展方向的把握,也是对公司自身发展理念与创业初心的贯彻。

中国证券报:公司在科创领域还有哪些布局?

李德和:截至目前,我们通过股权投资的企业有67家,其中包括20家专精特新“小巨人”企业。11家被投企业已成功IPO。其中,7家在科创板上市,其余4家也为科技类企业。另有13家被投企业在一年内有申报IPO的计划。具体而言,在新一代信息技术领域,我们投资了思林杰、得一微电子、昇显微电子、忆芯科技、汉朔科技、镭神智能等企业;在新能源及新能源汽车领域,我们投资了天合光能、艾可蓝、璞泰来、中瑞电子、诚捷智能等企业;在生物医药领域,我们投资了科美诊断、和铂医药、佰泽医疗等企业。未来,我们将继续围绕新一代信息技术、新能源、生物医药等战略性新兴产业,进行产业深挖和投资布局,助力更多科创企业成长。


记者:任明杰 杨洁

来源:中国证券报·中证网

原文链接: https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202208/t20220818_6291744.html

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